A rich man's son believes himself to be the best kung fu fighter in Canton. Unfortunately, his father, anxious for his son's safety, bribes all his opponents to lose. After a humiliating defeat at the hands of an actor in a traveling theatre company, the son resolves to find a better teacher.

Após a morte do pai, rapaz vai para a cidade grande trabalhar em um armazem e acaba se apaixonando por uma cortesã. A partir dai começa a se meter em confusão.